Clientes e documentos
Clientes
Uma base organizada para o relacionamento com cada cliente.
Centraliza o cadastro e reduz a dispersão de informações entre arquivos, mensagens e anotações isoladas.
Entenda esta funçãoCONHEÇA O SISTEMA POR DENTRO
Cada tela tem um propósito. Cada detalhe ajuda na sua rotina.
Explore os módulos e descubra o que você pode fazer em cada tela, como usar os recursos e onde eles se conectam.
137 telas e áreas explicadas / 8 categorias
Clientes e documentos
9 resultadosClientes e documentos
Ficha do cliente
Veja o contexto do cliente em um único lugar.
Reúne as abas relacionadas ao cadastro para facilitar a consulta durante conversas e atividades internas.
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Linha do tempo do cliente
Acompanhe a evolução do relacionamento.
Permite consultar acontecimentos relacionados ao cliente em sequência e compreender o histórico sem depender da memória da equipe.
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Anotações do cliente
Mantenha orientações e observações junto ao cadastro.
Preserva o contexto de conversas e decisões para facilitar a continuidade do trabalho entre profissionais.
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Contatos e usuários do cliente
Organize as pessoas vinculadas a cada cadastro.
Diferencia o cliente dos contatos que se relacionam com o escritório e das contas que podem acessar recursos permitidos.
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Arquivos do cliente
Documentos próximos de quem precisa consultá-los.
Reúne os arquivos vinculados ao cliente para diminuir a busca em pastas e conversas paralelas.
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Documentos e assinatura eletrônica
Prepare documentos vinculados ao cadastro.
Ajuda a organizar a geração de documentos e o acompanhamento do envio para assinatura, quando a integração estiver configurada.
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Grupos de clientes
Segmente sua carteira de forma consistente.
Facilita a organização de clientes por critérios úteis para a operação e para os filtros do sistema.
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Laudos médicos
Organize o recebimento de laudos por cliente.
Oferece um fluxo específico para o profissional habilitado enviar documentos e para a equipe interna acompanhar os registros.
Entenda esta funçãoSistema para Advocacia
Solicitar demonstração Seu próximo nível de organização começa aqui.
Veja como o Sistema para Advocacia pode se encaixar na rotina da sua equipe. Conte o que você precisa e vamos conversar.