Configuração e administração
Configurações gerais e identidade
Adapte a apresentação do sistema ao escritório.
Reúne os parâmetros gerais e opções de identidade para manter a instalação alinhada à operação.
Entenda esta funçãoCONHEÇA O SISTEMA POR DENTRO
Cada tela tem um propósito. Cada detalhe ajuda na sua rotina.
Explore os módulos e descubra o que você pode fazer em cada tela, como usar os recursos e onde eles se conectam.
137 telas e áreas explicadas / 8 categorias
Configuração e administração
33 resultadosConfiguração e administração
Idioma, datas e localização
Padronize a forma de apresentar informações.
Permite ajustar preferências de localização para que datas, horários e demais formatos sigam a configuração da operação.
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Módulos e menus
Organize o acesso aos recursos disponíveis.
Permite configurar os módulos utilizados e a composição dos menus, de acordo com as permissões aplicáveis.
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E-mail e modelos de mensagem
Padronize as comunicações enviadas pelo sistema.
Reúne configuração de e-mail e textos reutilizáveis para manter as mensagens consistentes com a identidade do escritório.
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Integrações e tarefas agendadas
Configure conexões e execução periódica.
Reúne os pontos de configuração necessários para serviços externos e rotinas recorrentes do sistema.
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Campos personalizados e etiquetas
Ajuste os registros às informações da operação.
Permite complementar formulários e classificações sem depender apenas dos campos padrão.
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Configurações do portal do cliente
Defina o que o cliente pode consultar.
Centraliza permissões, menu e painel padrão da experiência externa, de acordo com as opções da instalação.
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Configurações de projetos, tarefas e agenda
Padronize o comportamento das rotinas operacionais.
Reúne ajustes dos módulos de projetos, tarefas, apontamento de horas e eventos para alinhar o sistema ao processo de trabalho.
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Cadastros e configurações comerciais
Mantenha as regras dos documentos consistentes.
Organiza dados da empresa, impostos, formas de pagamento e parâmetros de contratos, faturas, propostas, pedidos e orçamentos.
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Origens, status e categorias
Organize as classificações auxiliares.
Reúne cadastros de origem e status de leads, categorias de itens e despesas, tipos de chamados e ausências.
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Segurança de acesso e novos usuários
Ajuste as condições de entrada no sistema.
Reúne opções administrativas de novos usuários, restrições de IP quando aplicáveis e configuração das contas.
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Privacidade, páginas e landing page
Gerencie conteúdo institucional da instalação.
Oferece ajustes de privacidade e páginas auxiliares, além da landing page do sistema quando liberada ao administrador.
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Backup, manutenção e atualizações
Apoie a continuidade da instalação.
Reúne ferramentas administrativas de backup, manutenção e atualização que exigem cuidado e acesso autorizado.
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Dados da empresa
Mantenha a identificação usada nos documentos.
Centraliza as informações da empresa utilizadas pelos recursos comerciais do sistema.
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Modelos de e-mail
Padronize mensagens recorrentes.
Permite editar os modelos usados nas comunicações por e-mail para manter linguagem e informações consistentes.
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Configurações de notificações
Ajuste os avisos relacionados às rotinas.
Reúne as opções de notificação do sistema para adequar os avisos às necessidades da operação.
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Menu lateral
Organize os atalhos de navegação.
Permite personalizar os itens e a organização do menu, respeitando as telas liberadas para cada perfil.
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Campos personalizados
Registre informações específicas da sua operação.
Permite complementar os formulários com dados adicionais necessários ao cadastro e ao acompanhamento do trabalho.
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Etiquetas
Use marcadores para facilitar a identificação.
Oferece uma forma complementar de classificar registros nos contextos em que o recurso está disponível.
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Grupos de checklist
Organize conjuntos de verificações.
Permite estruturar os grupos utilizados pelos checklists para manter listas relacionadas com uma organização comum.
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Prioridades das tarefas
Diferencie a importância dos itens de trabalho.
Mantém as opções de prioridade usadas na classificação das tarefas, complementando as etapas do fluxo.
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Origens dos leads
Identifique de onde chegam as oportunidades.
Organiza o cadastro de fontes utilizado na classificação dos contatos comerciais.
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Status dos leads
Padronize as etapas do acompanhamento comercial.
Permite definir os estados usados para identificar a situação de cada oportunidade.
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Categorias de despesas
Mantenha os gastos agrupados por finalidade.
Disponibiliza o cadastro auxiliar de categorias utilizado pelo módulo de despesas.
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Categorias de itens
Organize o catálogo de serviços e produtos.
Estrutura os grupos utilizados pelos itens da área comercial quando o módulo correspondente estiver ativo.
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Formas de pagamento
Padronize a identificação dos recebimentos.
Mantém as formas de pagamento usadas nos registros comerciais e financeiros em que esse cadastro se aplica.
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Impostos e taxas
Configure os cadastros tributários dos documentos.
Disponibiliza opções de taxas utilizadas pelos módulos comerciais, conforme as regras definidas pela administração.
Entenda esta funçãoConfiguração e administração
Tipos de chamado
Classifique as solicitações de suporte.
Permite padronizar os tipos usados na organização dos chamados da instalação.
Entenda esta funçãoConfiguração e administração
Tipos de ausência
Organize as classificações de afastamento.
Mantém os tipos utilizados nas solicitações de ausência quando o módulo de equipe estiver habilitado.
Entenda esta funçãoConfiguração e administração
Status dos pedidos
Acompanhe a etapa dos pedidos comerciais.
Permite configurar as situações utilizadas para identificar o andamento dos pedidos na composição em que o módulo estiver ativo.
Entenda esta funçãoConfiguração e administração
Páginas institucionais
Gerencie o conteúdo das páginas auxiliares.
Disponibiliza um cadastro de páginas para conteúdos institucionais da instalação principal do sistema.
Entenda esta funçãoConfiguração e administração
Gerenciamento de plugins
Consulte as extensões da instalação.
Oferece a área administrativa de plugins disponível na base do sistema para extensões compatíveis.
Entenda esta funçãoConfiguração e administração
Atualizações do sistema
Acompanhe os recursos de atualização disponíveis.
Reúne a interface de atualização da instalação para uso administrativo conforme a distribuição contratada.
Entenda esta funçãoSistema para Advocacia
Solicitar demonstração Seu próximo nível de organização começa aqui.
Veja como o Sistema para Advocacia pode se encaixar na rotina da sua equipe. Conte o que você precisa e vamos conversar.