O que faz. E por que faz diferença.
Permite consultar acontecimentos relacionados ao cliente em sequência e compreender o histórico sem depender da memória da equipe.
Na rotina de relacionamento e documentação, esta tela é utilizada pela equipe que cadastra, atende e acompanha clientes para apoiar a continuidade do atendimento e a localização das informações do cliente. Seu papel é transformar as informações que a equipe registra em uma referência consultável e utilizável no momento do trabalho.
A organização começa pela identificação correta do cliente. Dados cadastrais, contatos e documentos precisam ser conferidos antes de serem utilizados nas demandas relacionadas.
O que está nas suas mãos.
Abrir a linha do tempo
Você pode abrir a linha do tempo sem sair do contexto de linha do tempo do cliente. A consulta permite localizar a informação disponível e entender o registro antes de decidir a próxima providência; as opções apresentadas respeitam o acesso do usuário.
Consultar eventos registrados
Você pode consultar eventos registrados sem sair do contexto de linha do tempo do cliente. A consulta permite localizar a informação disponível e entender o registro antes de decidir a próxima providência; as opções apresentadas respeitam o acesso do usuário.
Revisar atualizações relacionadas ao cadastro
Você pode revisar atualizações relacionadas ao cadastro sem sair do contexto de linha do tempo do cliente. A consulta permite localizar a informação disponível e entender o registro antes de decidir a próxima providência; as opções apresentadas respeitam o acesso do usuário.
O ganho aparece no trabalho de cada dia.
Continuidade mesmo quando muda o responsável
Permite consultar acontecimentos relacionados ao cliente em sequência e compreender o histórico sem depender da memória da equipe. O benefício depende de a equipe alimentar e consultar os registros de maneira consistente.
Mais clareza para o próximo passo
As opções de abrir a linha do tempo e revisar atualizações relacionadas ao cadastro apoiam a continuidade do atendimento e a localização das informações do cliente, reduzindo a necessidade de resolver o assunto a partir de informações soltas.
Continuidade entre profissionais
Use o histórico ao assumir um caso ou preparar uma resposta sobre o andamento do trabalho. Manter esse procedimento permite que a próxima pessoa consulte o contexto antes de continuar o assunto.
Como entra na sua rotina.
Use o histórico ao assumir um caso ou preparar uma resposta sobre o andamento do trabalho.
- Comece pela necessidade concreta que motivou o uso de linha do tempo do cliente. Identifique o registro ou a configuração que corresponde ao assunto antes de executar uma ação.
- Utilize a opção de abrir a linha do tempo e confira as informações apresentadas ao seu perfil. Se algum dado estiver incompleto, trate a pendência pelo fluxo autorizado.
- Use o histórico ao assumir um caso ou preparar uma resposta sobre o andamento do trabalho.
- Ao terminar, confirme o estado do registro ou o resultado da consulta. Use essa referência para orientar a continuidade do trabalho, sem assumir que consultar uma informação equivale a concluir a providência.
Imagine esta situação no escritório.
Um integrante da equipe precisa assumir um cliente. A linha do tempo permite conhecer a sequência dos acontecimentos registrados antes de pedir explicações a todos os envolvidos.
Nesse exemplo, o valor de linha do tempo do cliente está em oferecer uma referência organizada para agir: permite consultar acontecimentos relacionados ao cliente em sequência e compreender o histórico sem depender da memória da equipe.
Como se conecta ao trabalho
A organização começa pela identificação correta do cliente. Dados cadastrais, contatos e documentos precisam ser conferidos antes de serem utilizados nas demandas relacionadas. Esta função contribui para a continuidade do atendimento e a localização das informações do cliente. Os recursos relacionados podem ser explorados no catálogo da mesma área; a composição disponível varia conforme a instalação.
Disponibilidade e condições de uso +
A disponibilidade desta tela e de suas ações depende do perfil de acesso, dos módulos habilitados e da composição contratada.