O que faz. E por que faz diferença.
Reúne estimativas e formulários de solicitação quando os módulos comerciais correspondentes estiverem habilitados.
Na rotina de relacionamento comercial, esta tela é utilizada pela equipe responsável por oportunidades e comunicação para apoiar a continuidade dos contatos e a organização das condições comerciais. Seu papel é transformar as informações que a equipe registra em uma referência consultável e utilizável no momento do trabalho.
Conteúdo, público e condições comerciais devem ser revisados antes de qualquer comunicação. Serviços externos e recursos de IA dependem da configuração e da contratação aplicáveis.
O que está nas suas mãos.
Criar orçamento
Esta opção permite criar orçamento no contexto de orçamentos e solicitações. Ao manter os dados e parâmetros consistentes, a equipe dispõe de uma referência mais clara para os próximos usos do recurso, em vez de depender de instruções ou controles separados.
Consultar solicitações
Você pode consultar solicitações sem sair do contexto de orçamentos e solicitações. A consulta permite localizar a informação disponível e entender o registro antes de decidir a próxima providência; as opções apresentadas respeitam o acesso do usuário.
Gerenciar formulários
Esta opção permite gerenciar formulários no contexto de orçamentos e solicitações. Ao manter os dados e parâmetros consistentes, a equipe dispõe de uma referência mais clara para os próximos usos do recurso, em vez de depender de instruções ou controles separados.
Revisar condições
Você pode revisar condições sem sair do contexto de orçamentos e solicitações. A consulta permite localizar a informação disponível e entender o registro antes de decidir a próxima providência; as opções apresentadas respeitam o acesso do usuário.
O ganho aparece no trabalho de cada dia.
Solicitação organizada antes de estimar o serviço
Reúne estimativas e formulários de solicitação quando os módulos comerciais correspondentes estiverem habilitados. O benefício depende de a equipe alimentar e consultar os registros de maneira consistente.
Mais clareza para o próximo passo
As opções de criar orçamento e revisar condições apoiam a continuidade dos contatos e a organização das condições comerciais, reduzindo a necessidade de resolver o assunto a partir de informações soltas.
Continuidade entre profissionais
Colete as informações necessárias, prepare a estimativa e confira o escopo antes de dar continuidade à proposta. Manter esse procedimento permite que a próxima pessoa consulte o contexto antes de continuar o assunto.
Como entra na sua rotina.
Colete as informações necessárias, prepare a estimativa e confira o escopo antes de dar continuidade à proposta.
- Comece pela necessidade concreta que motivou o uso de orçamentos e solicitações. Identifique o registro ou a configuração que corresponde ao assunto antes de executar uma ação.
- Utilize a opção de criar orçamento e confira as informações apresentadas ao seu perfil. Se algum dado estiver incompleto, trate a pendência pelo fluxo autorizado.
- Colete as informações necessárias, prepare a estimativa e confira o escopo antes de dar continuidade à proposta.
- Ao terminar, confirme o estado do registro ou o resultado da consulta. Use essa referência para orientar a continuidade do trabalho, sem assumir que consultar uma informação equivale a concluir a providência.
Imagine esta situação no escritório.
Uma demanda chega por um formulário de solicitação. A equipe reúne as informações, prepara o orçamento e confere o escopo antes de avançar com a proposta comercial.
Nesse exemplo, o valor de orçamentos e solicitações está em oferecer uma referência organizada para agir: reúne estimativas e formulários de solicitação quando os módulos comerciais correspondentes estiverem habilitados.
Como se conecta ao trabalho
Conteúdo, público e condições comerciais devem ser revisados antes de qualquer comunicação. Serviços externos e recursos de IA dependem da configuração e da contratação aplicáveis. Esta função contribui para a continuidade dos contatos e a organização das condições comerciais. Os recursos relacionados podem ser explorados no catálogo da mesma área; a composição disponível varia conforme a instalação.
Disponibilidade e condições de uso +
A disponibilidade desta tela e de suas ações depende do perfil de acesso, dos módulos habilitados e da composição contratada.