O que faz. E por que faz diferença.
Oferece uma experiência dedicada para consultar informações disponibilizadas pelo escritório e interagir sem acesso à área interna.
Na rotina de colaboração e relacionamento, esta tela é utilizada pelos usuários autorizados conforme o recurso para apoiar a troca de informações e o acompanhamento das solicitações. Seu papel é transformar as informações que a equipe registra em uma referência consultável e utilizável no momento do trabalho.
A experiência de cada pessoa depende das permissões e dos módulos habilitados. O que aparece para um cliente ou colaborador deve corresponder ao acesso que a administração disponibilizou.
O que está nas suas mãos.
Entrada dedicada ao cliente
O portal apresenta um fluxo próprio de identificação para consultar o relacionamento disponibilizado pelo escritório. Ele separa essa experiência da administração interna.
Envio de documentos
O cliente pode encaminhar os arquivos solicitados pelas ações disponíveis. O escritório dá continuidade à conferência do material recebido no fluxo correspondente.
Arquivos e laudos liberados
O portal permite baixar documentos disponibilizados ao cliente, incluindo laudos conforme as regras de liberação. O acesso não equivale a uma listagem irrestrita de todos os arquivos do escritório.
Parcelas e cobranças
O cliente pode consultar o boleto ou seguir para o pagamento de uma parcela disponibilizada. O funcionamento depende do meio de pagamento configurado e da situação da cobrança.
Mensagens e contato
As ações de comunicação permitem consultar mensagens e encaminhar uma solicitação no contexto do portal. A equipe acompanha a demanda pelo fluxo de atendimento utilizado.
O ganho aparece no trabalho de cada dia.
Um ponto de acesso dedicado ao cliente
Oferece uma experiência dedicada para consultar informações disponibilizadas pelo escritório e interagir sem acesso à área interna. O benefício depende de a equipe alimentar e consultar os registros de maneira consistente.
Mais clareza para o próximo passo
As opções de acessar consulta do portal e acessar cobranças e laudos liberados apoiam a troca de informações e o acompanhamento das solicitações, reduzindo a necessidade de resolver o assunto a partir de informações soltas.
Continuidade entre profissionais
O cliente utiliza o fluxo de identificação configurado e acessa apenas os recursos disponibilizados para seu atendimento. Manter esse procedimento permite que a próxima pessoa consulte o contexto antes de continuar o assunto.
Como entra na sua rotina.
O cliente utiliza o fluxo de identificação configurado e acessa apenas os recursos disponibilizados para seu atendimento.
- Comece pela necessidade concreta que motivou o uso de portal do cliente. Identifique o registro ou a configuração que corresponde ao assunto antes de executar uma ação.
- Utilize a opção de acessar consulta do portal e confira as informações apresentadas ao seu perfil. Se algum dado estiver incompleto, trate a pendência pelo fluxo autorizado.
- O cliente utiliza o fluxo de identificação configurado e acessa apenas os recursos disponibilizados para seu atendimento.
- Ao terminar, confirme o estado do registro ou o resultado da consulta. Use essa referência para orientar a continuidade do trabalho, sem assumir que consultar uma informação equivale a concluir a providência.
Imagine esta situação no escritório.
O cliente precisa encaminhar material e consultar informações disponibilizadas. Ele utiliza o portal conforme o fluxo de identificação e as permissões configuradas, sem entrar na área interna de gestão do escritório.
Nesse exemplo, o valor de portal do cliente está em oferecer uma referência organizada para agir: oferece uma experiência dedicada para consultar informações disponibilizadas pelo escritório e interagir sem acesso à área interna.
Como se conecta ao trabalho
A experiência de cada pessoa depende das permissões e dos módulos habilitados. O que aparece para um cliente ou colaborador deve corresponder ao acesso que a administração disponibilizou. Esta função contribui para a troca de informações e o acompanhamento das solicitações. Os recursos relacionados podem ser explorados no catálogo da mesma área; a composição disponível varia conforme a instalação.
Disponibilidade e condições de uso +
A disponibilidade desta tela e de suas ações depende do perfil de acesso, dos módulos habilitados e da composição contratada.